Niedawno renomowana agencja informacyjna Bloomberg podała, że grupa ubezpieczeniowa Aviva rozważa wyjście z polskiego rynku. Decyzja w tej sprawie nie jest jeszcze przesądzona. Mimo to wspomniane doniesienia Bloomberga stanowią ważny sygnał, bo z działania na krajowym rynku ubezpieczeniowym definitywnie zrezygnowała już Grupa AXA. Warto przypomnieć, że jej polskie spółki zostały przejęte przez firmę UNIQA.
Wiele wskazuje również, że z działalności w Polsce zrezygnuje AEGON. Ta decyzja nie będzie jednak miała wpływu na rynek polis komunikacyjnych, który tym razem postanowili przeanalizować eksperci porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl. Sprawdzamy, czy polski rynek OC i AC dla kierowców jest coraz bardziej zdominowany przez wiodące firmy.
Spis treści:
- [Jaki jest udział PZU na rynku OC?](#Jaki jest udział PZU na rynku OC?)
- [PZU, Warta i ERGO Hestia liderami rynku OC i AC](#PZU, Warta i ERGO Hestia liderami rynku OC i AC)
- [Zmiany udziału wiodących ubezpieczycieli w sprzedaży polis komunikacyjnych](#Zmiany udziału wiodących ubezpieczycieli w sprzedaży polis komunikacyjnych)
- [Rynek AC i OC a wskaźnik koncentracji](#Rynek AC i OC a wskaźnik koncentracji)
- [Jaka jest przyszłość rynku ubezpieczeń komunikacyjnych?](#Jaka jest przyszłość rynku ubezpieczeń komunikacyjnych?)
Wskazują one, że względem 2016 r. oraz 2018 r. spadł udział rynkowy PZU SA. Lider krajowego rynku w 2016 r. mógł się pochwalić składkowym udziałem na poziomie 34,8%. Analogiczny wynik z okresu styczeń - wrzesień 2020 r. to już tylko 30,1%.
Wspomniany spadek udziału rynkowego lidera tylko częściowo został skompensowany przez wzrost znaczenia powiązanej z PZU spółki LINK4 TU.
Ten atrakcyjny cenowo zakład ubezpieczeń w 2016 r. zebrał 3,7% składki przypisanej brutto z polis OC i AC. Porównywalny wynik za I kw. - III kw. 2020 r. to 4,2% - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.
## PZU, Warta i ERGO Hestia liderami rynku OC i ACSytuacja przedstawia się ciekawie również wtedy, gdy sprawdzimy udział trzech wiodących ubezpieczycieli w łącznej składce przypisanej brutto polis komunikacyjnych. Taki udział wyglądał następująco:
2016 r. - 63,5%
2018 r. - 66,1%
I kw. - III kw. 2020 r. - 65,2%
Dodatnia zmiana w perspektywie niemal czterech lat wynika z faktu, że systematycznie rosło znaczenie dwóch najważniejszych konkurentów PZU. Chodzi oczywiście o TUiR WARTA oraz STU ERGO HESTIA.
Coraz mocniejsza pozycja tych firm była widoczna w przypadku OC, AC oraz całego rynku polis komunikacyjnych - zaznacza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.
## Zmiany udziału wiodących ubezpieczycieli w sprzedaży polis komunikacyjnych| Dane za I kw. - III kw. 2020 r. ↘ | Udział w składce przypisanej brutto OC | Udział w składce przypisanej brutto OC i AC |
|---|---|---|
| PZU SA | 27,8% | 30,1% |
| TUiR WARTA S.A. | 19,8% | 18,2% |
| STU ERGO HESTIA SA | 16,8% | 16,9% |
| AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. | 6,9% | 5,4% |
| LINK4 TU S.A. | 5,4% | 4,2% |
| Dane za 2018 r. | Udział w składce przypisanej brutto OC | Udział w składce przypisanej brutto OC i AC |
|---|---|---|
| PZU SA | 30,8% | 33,7% |
| TUiR WARTA S.A. | 18,7% | 16,5% |
| STU ERGO HESTIA SA | 15,6% | 15,9% |
| AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. | 6,6% | 5,3% |
| LINK4 TU S.A. | 5,1% | 4,0% |
| Dane za 2016 r. | Udział w składce przypisanej brutto OC | Udział w składce przypisanej brutto OC i AC |
|---|---|---|
| PZU SA | 30,9% | 34,8% |
| TUiR WARTA S.A. | 16,3% | 14,8% |
| STU ERGO HESTIA SA | 14,0% | 13,9% |
| GENERALI T.U. S.A. | 6,3% | 5,4% |
| LINK4 TU S.A. | 4,8% | 3,7% |
Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie danych KNF
## Rynek AC i OC a wskaźnik koncentracjiSprawdzanie wyników dotyczących kilku dużych ubezpieczycieli nie jest jedynym sposobem mierzenia koncentracji rynku. O wiele lepszym wskaźnikiem jest tak zwany indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI), który wykorzystuje się między innymi w prawie antymonopolowym.
Wartość wspomnianego wskaźnika przekraczająca 1800 jest uznawana za sygnał świadczący o bardzo dużej koncentracji rynku i nadmiernym znaczeniu wiodących sprzedawców produktów lub usług - wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.
Obliczenia ekspertów Ubea.pl informują, że w 2016 r. wartości wskaźnika HHI ustalone według udziału w składce przypisanej brutto osiągnęły następujący poziom:
Wskaźnik HHI dotyczący rynku ubezpieczeń AC - 2227
Wskaźnik HHI dotyczący rynku ubezpieczeń OC - 1571
Wskaźnik HHI dotyczący całego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych - 1760
Analogiczne wyniki dla okresu styczeń - wrzesień 2020 r. były następujące:
Wskaźnik HHI dotyczący rynku ubezpieczeń AC - 1838
Wskaźnik HHI dotyczący rynku ubezpieczeń OC - 1594
Wskaźnik HHI dotyczący całego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych - 1654
W kontekście powyższych danych uwagę zwraca przede wszystkim spadek wyniku dotyczącego rynku autocasco. Dane KNF potwierdzają, że na wspomnianym rynku PZU utraciło znaczącą część udziału w przypisie składki brutto. Ta zmiana wpłynęła na spadek indeksu HHI dotyczącego całego rynku polis komunikacyjnych - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.
## Jaka jest przyszłość rynku ubezpieczeń komunikacyjnych?Jeżeli uwzględnimy powiązania kapitałowe pomiędzy krajowymi zakładami ubezpieczeń, to spadek wskaźnika HHI obliczonego dla całego rynku polis komunikacyjnych również będzie widoczny (2016 r. - HHI równy 2015, I kw. - III kw. 2020 r. - HHI równy 1909). Warto jednak pamiętać, że w takim ujęciu wskaźnik HHI obliczony dla danych dotyczących IV kw. 2020 r. prawdopodobnie wzrośnie.
Trzeba bowiem pamiętać, że UNIQA znacząco zwiększyła swoje znaczenie na rynku OC i AC poprzez październikowe przejęcie spółki AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.