Rynek ubezpieczeniowy w naszym kraju znajduje się w podobnej sytuacji, jak na przykład na Słowacji, Węgrzech, Łotwie czy w Chorwacji. Tak wynika z porównania wysokości składki wszystkich polis majątkowych, które przypadają na jednego ubezpieczonego. Odpowiednie dane dotyczące Polski oraz innych krajów Europy udostępnia organizacja Insurance Europe.
Na ile Polacy ubezpieczają swój majątek?
Wydaje się, że wysokość łącznej składki polis majątkowych w przeliczeniu na jednego klienta jest lepszym miernikiem rozwoju rynku ubezpieczeń niż analogiczny wskaźnik dotyczący polis „życiowych”. Na wyniki obliczone dla polis majątkowych nie wpływa m.in. zróżnicowanie systemów emerytalnych w poszczególnych krajach.
Dzięki danym Insurance Europe z analizy można wyłączyć również polisy medyczne. Popularność tych ubezpieczeń może być uzależniona nie tylko od poziomu rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Spore znaczenie mają także krajowe rozwiązania dotyczące publicznej służby zdrowia.
Po przeanalizowaniu informacji dotyczących tylko polis majątkowych okazuje się, że w Polsce przeciętna składka takich ubezpieczeń wypadająca na jedną ubezpieczoną osobę wynosi 154 euro. To jeden z najniższych wyników wśród 30 porównywanych krajów Europy (patrz poniższa tabela).
Sprawdź, ile zapłacisz za ubezpieczenie domu
Mniejszą składką przeciętnej polisy majątkowej cechują się tylko następujące kraje:
- Rumunia (72 euro),
- Turcja (91 euro),
- Bułgaria (98 euro)
- oraz Węgry (124 euro).
Nieco wyższe wyniki w 2014 r. odnotowano na terenie:
- Chorwacji (174 euro),
- Estonii (191 euro),
- Grecji (170 euro)
- oraz Słowacji (172 euro).
Na tle innych krajów postkomunistycznych zdecydowanie wyróżnia się Słowenia (średnia składka: 440 euro) oraz Republika Czeska (271 euro). Jednak nawet te kraje dzieli ogromny dystans do takich liderów jak:
- Szwajcaria (średnia składka majątkowa 1683 euro w 2014 r.),
- Luksemburg (1397 euro)
- oraz Austria (1000 euro).
Niższe składki za OC i AC płacą tylko Rumuni, Bułgarzy, Węgrzy oraz Turcy
Warto zwrócić uwagę, że w praktycznie wszystkich krajach polisy komunikacyjne (AC/OC) wywierają bardzo duży wpływ na wysokość średniej składki majątkowej. W przypadku Polski aż 53 grosze (53%) z każdej złotówki wydanej na ubezpieczenia majątkowe dotyczy właśnie składki OC lub AC.
Na bardziej rozwiniętych rynkach ubezpieczeniowych ten wynik wynosi około 30% - 40% (przykłady: Niemcy - 39%, Francja - 35%, Wielka Brytania - 31%, Holandia - 26%).
Kolejne ciekawe spostrzeżenie dotyczy średniej wysokości składki za ubezpieczenia komunikacyjne (patrz poniższe zestawienie). W przypadku Polski ten wskaźnik wynosi zaledwie 82 euro na każdego ubezpieczonego (według danych z 2014 r.). Niższym kosztem OC i AC cechowały się tylko takie kraje jak:
- Rumunia,
- Bułgaria,
- Węgry
- i Turcja.
Dobrym punktem odniesienia są wartości obliczone dla Czech i Słowacji (118 euro oraz 95 euro).
Wybrane kraje Europy: porównanie składki ubezpieczeń majątkowych w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego (2014 r.)
| Kraj ↓ |
Składka wszystkich ubezpieczeń majątkowych (z wyłączeniem polis medycznych) w przeliczeniu na ubezpieczonego | Składka ubezpieczeń komunikacyjnych w przeliczeniu na ubezpieczonego |
|---|---|---|
| Austria | 1000 euro | 360 euro |
| Belgia | 840 euro | 314 euro |
| Bułgaria | 98 euro | 70 euro |
| Chorwacja | 174 euro | 95 euro |
| Cypr | 396 euro | 202 euro |
| Czechy | 271 euro | 118 euro |
| Dania | 1573 euro | 461 euro |
| Estonia | 191 euro | 121 euro |
| Finlandia | 746 euro | 296 euro |
| Francja | 873 euro | 304 euro |
| Grecja | 170 euro | 104 euro |
| Hiszpania | 477 euro | 204 euro |
| Holandia | 880 euro | 233 euro |
| Irlandia | 577 euro* | 258 euro |
| Islandia | 883 euro* | 436 euro |
| Luksemburg | 1397 euro | 733 euro |
| Łotwa | 147 euro | 92 euro |
| Niemcy | 775 euro | 302 euro |
| Norwegia | 1066 euro | 439 euro |
| Polska | 154 euro | 82 euro |
| Portugalia | 272 euro | 123 euro |
| Rumunia | 72 euro | 50 euro |
| Słowacja | 172 euro | 95 euro |
| Słowenia | 440 euro | 218 euro |
| Szwajcaria | 1683 euro | 599 euro |
| Szwecja | 635 euro | 270 euro |
| Turcja | 91 euro | 49 euro |
| Węgry | 124 euro | 49 euro |
| Wielka Brytania | 913 euro | 287 euro |
| Włochy | 500 euro | 289 euro |
*- Ze względu na brak danych, dla Irlandii oraz Islandii podano wyniki z wliczoną składką polis medycznych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe
Wojna cenowa ubezpieczycieli wpłynęła na polskie wyniki
W nawiązaniu do prezentowanych informacji warto nadmienić, że są one publikowane z dość dużym opóźnieniem czasowym. Organizacja Insurance Europe dopiero niedawno przygotowała statystyki dotyczące 2014 r. Można przypuszczać, że w danych z 2016 r. będzie już widoczny wzrost średniej składki za ubezpieczenia majątkowe.
Sprawdź aktualny ranking OC
Taka zmiana powinna wynikać z zakończenia wojny cenowej w segmencie komunikacyjnym.
Skutki wzmożonej konkurencji, która dotyczyła głównie obowiązkowych polis OC dla kierowców, są dobrze widoczne w archiwalnych danych Insurance Europe. Według tej instytucji, średnia składka za polskie ubezpieczenie komunikacyjne wynosiła:
- 2004 rok - 57 euro w przeliczeniu na ubezpieczonego
- 2005 rok - 61 euro
- 2006 rok - 61 euro
- 2007 rok - 67 euro
- 2008 rok - 74 euro
- 2009 rok - 74 euro
- 2010 rok - 79 euro
- 2011 rok - 88 euro
- 2012 rok - 90 euro
- 2013 rok - 86 euro
- 2014 rok - 82 euro
Powyższe informacje wyraźnie wskazują, że w Polsce spadki przeciętnej ceny za polisę komunikacyjną rozpoczęły się w 2013 roku.
Taki spadkowy trend wcześniej czy później musiał zakończyć się mocną korektą składek, gdyż wartość szkód komunikacyjnych pomiędzy 2012 r. i 2014 r. wzrosła o prawie 6% (dane Polskiej Izby Ubezpieczeń). Analogiczna zmiana dla lat 2005 - 2014 wyniosła z kolei aż 53%.